在由中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)主導(dǎo)的全球彩電芯片市場(chǎng)，中國(guó)大陸企業(yè)也在努力追趕。

晶晨股份(688099.SH，下稱(chēng)“晶晨”)和海思去年彩電主芯片出貨量近2000萬(wàn)顆、全球份額約占9%。

2022年上半年，晶晨業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)55.22%至31.07億元人民幣(下同)，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)134.17%至5.85億元。晶晨董事、董事會(huì)秘書(shū)余莉在半年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，上半年晶晨的彩電芯片增幅僅次于WiFi芯片、汽車(chē)電子芯片和機(jī)頂盒芯片。

海信視像(600060.SH)也在半年報(bào)中透露，2022年上半年，其先進(jìn)制程芯片項(xiàng)目按期進(jìn)行，預(yù)研芯片已進(jìn)入開(kāi)發(fā)流片階段;用于PC行業(yè)的SoC芯片、低功耗TCON芯片研發(fā)工作進(jìn)展順利，桌面顯示器TCON芯片已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)發(fā)科(2454.TW)，不只彩電芯片占全球市場(chǎng)半壁江山，更是智能手機(jī)芯片的龍頭，多業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，讓其在消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)擁有更大話(huà)語(yǔ)權(quán)。

中國(guó)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地。有國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)最新發(fā)布的8K120Hz超大屏幕液晶電視，SoC芯片、AI芯片、畫(huà)質(zhì)芯片均來(lái)自聯(lián)發(fā)科。而聯(lián)發(fā)科今年第二季營(yíng)收約350億元，凈利約80億元。攻克高端音畫(huà)質(zhì)處理技術(shù)、提升生態(tài)成本控制力，是國(guó)產(chǎn)彩電芯片努力的方向。

中國(guó)大陸彩電芯片滲透率50%

晶晨目前主要產(chǎn)品有多媒體智能終端SoC芯片、無(wú)線(xiàn)連接芯片及汽車(chē)電子芯片。而其多媒體智能終端SoC芯片中，大部分是用于IPTV機(jī)頂盒、OTT機(jī)頂盒、混合模式機(jī)頂盒等機(jī)頂盒芯片，其次才是用于智能電視、智能投影儀、智慧商顯等智能顯示終端的芯片。

據(jù)晶晨2022年半年報(bào)，其T系列SoC芯片是智能顯示終端的核心關(guān)鍵部件，目前該系列解決方案已應(yīng)用于小米、海爾、TCL、創(chuàng)維、海信、長(zhǎng)虹、聯(lián)想、騰訊、Maxhub、Seewo(希沃)、百思買(mǎi)、亞馬遜、Epson、Sky等境內(nèi)外知名企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商的智能終端產(chǎn)品。

威視芯半導(dǎo)體(合肥)有限公司(下稱(chēng)“威視芯”)CEO曹軼向第一財(cái)經(jīng)記者表示，如果只看中國(guó)大陸一年約4000萬(wàn)臺(tái)智能電視的市場(chǎng)，中國(guó)大陸彩電芯片占比已經(jīng)達(dá)到了50%;如果以全球一年約2.3億臺(tái)電視的市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)大陸電視芯片占比約15%，中國(guó)臺(tái)灣芯片廠商占了80%以上的市場(chǎng)份額。

一家中國(guó)彩電企業(yè)的相關(guān)人士也向第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，彩電芯片最關(guān)鍵的是主IC(SoC)。中國(guó)大陸的主要玩家是晶晨和海思，目前晶晨的彩電芯片出貨量增長(zhǎng)很快。彩電其他芯片屬于周邊器件，在大陸生產(chǎn)的比例會(huì)越來(lái)越大。

另一家彩電企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者透露，晶晨的芯片優(yōu)化很快，現(xiàn)在他們?cè)诟嗟貙?dǎo)入。但是，每一顆芯片的爬坡周期都比較長(zhǎng)，所以中國(guó)大陸芯片目前占比還不是很大，未來(lái)預(yù)計(jì)份額會(huì)進(jìn)一步提升。

據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，從全球平板電視主芯片(IC)出貨量看，2021年全年出貨量約2.13億顆，其中2021年第四季全球電視IC出貨量為5200萬(wàn)顆，比2020年第四季度出貨量5690萬(wàn)顆，少了490萬(wàn)顆。

從主要玩家的份額看，中國(guó)臺(tái)灣三大芯片商聯(lián)發(fā)科(MediaTek)、聯(lián)詠(Novatek)、瑞昱(Realtek)居前三位，共占據(jù)了超過(guò)七成的份額。其中，聯(lián)發(fā)科占據(jù)了半壁江山，其2020年第四季和2021年第四季的出貨量分別為3050萬(wàn)顆、3060萬(wàn)顆，分別占全球市場(chǎng)份額53.6%和58.85%。

同期，中國(guó)大陸兩家芯片商的全球彩電芯片出貨總量略有下降、排名略有上升。晶晨(Amlogic)、海思(Hisilicon)分別升至第四、第五位，均前進(jìn)了一位。2020年第四季和2021年第四季，它們合共的電視IC出貨量分別為550萬(wàn)顆和490萬(wàn)顆，合共的市場(chǎng)份額分別為9.67%和9.42%。

與此同時(shí)，三星、LG、索尼等跨國(guó)彩電品牌均有自己的電視主芯片，其中韓國(guó)三星(Samsung)的出貨量份額較明顯，不過(guò)三星去年讓出了不少份額。2020年第四季和2021年第四季，三星的電視IC出貨量分別為580萬(wàn)顆和130萬(wàn)顆，占比分別為10.19%和2.5%，排名從第四滑至第六。

“晶晨的彩電芯片出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。”Omdia中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)張兵向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，晶晨的彩電芯片2021年全年出貨量已超千萬(wàn)，至1230萬(wàn)顆。海思去年出貨量緊隨其后，兩者去年全年的彩電IC出貨量合共近2000萬(wàn)顆，約占全球市場(chǎng)9%份額。

成長(zhǎng)路徑

談及中國(guó)大陸彩電芯片的差距，曹軼向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是高端的音畫(huà)質(zhì)處理算法;二是全球市場(chǎng)軟件平臺(tái)及解決方案(各種非標(biāo)狀況的適配);三是國(guó)際化的團(tuán)隊(duì)以及和海外國(guó)際大廠的合作經(jīng)驗(yàn)。

曹軼認(rèn)為，要分三步走。首先是練內(nèi)功，讓中國(guó)大陸彩電芯片的音畫(huà)質(zhì)算法達(dá)到世界先進(jìn)水平;其次是大量積累海外出貨的經(jīng)驗(yàn);再次是爭(zhēng)取進(jìn)入一線(xiàn)、準(zhǔn)一線(xiàn)彩電品牌的中高端產(chǎn)品線(xiàn)，慢慢獲得高端客戶(hù)的認(rèn)可。

“現(xiàn)在中國(guó)大陸彩電整機(jī)廠積極導(dǎo)入本土彩電芯片，但是中高端芯片仍以中國(guó)臺(tái)灣芯片為主，中國(guó)大陸彩電芯片走向中高端仍任重道遠(yuǎn)。”曹軼認(rèn)為，美國(guó)芯片法案短期對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有壓力，但中長(zhǎng)期看，摩爾定律失效，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有利。

在張兵看來(lái)，電視芯片基本采用28nm的成熟制程，從2020年下半年開(kāi)始，全球芯片產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致電視芯片2021年呈現(xiàn)小幅缺貨的狀況。2022年上半年，全球彩電需求收縮，使電視芯片缺貨的狀況得到緩解。

海信、創(chuàng)維等國(guó)產(chǎn)彩電龍頭企業(yè)也嘗試從畫(huà)質(zhì)芯片入手，希望逐步突破上游芯片的瓶頸，以進(jìn)一步提升在全球彩電市場(chǎng)的排位及在高端市場(chǎng)的占比。

不過(guò)，目前中國(guó)彩電企業(yè)尚未涉足最核心的彩電SoC芯片。張兵認(rèn)為，彩電芯片種類(lèi)很多，除了SoC主芯片，還有電源芯片、WiFi芯片等，面板里還有顯示驅(qū)動(dòng)芯片，其中SoC芯片價(jià)值最高。芯片涉及設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、封裝等環(huán)節(jié)，中國(guó)大陸彩電的SoC芯片發(fā)展還要走很長(zhǎng)的路。

前述彩電企業(yè)相關(guān)人士說(shuō)，差距比較大的還是在高端芯片的掌控能力，包括對(duì)最新CPU、GPU、NPU，以及對(duì)高分辨率、高帶寬技術(shù)和高端IP的成本控制。比如，聯(lián)發(fā)科用Arm最新的CPU，可以用于手機(jī)、電視、機(jī)頂盒、平板等，這是單純的電視芯片廠家所不具備的，中國(guó)大陸企業(yè)中反倒是海思有這個(gè)生態(tài)成本控制力。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)大陸彩電芯片 海信視像 智能顯示終端 智能手機(jī)芯片