2021年，我國商用車市場仍保持相對高位運(yùn)行。不過，受排放標(biāo)準(zhǔn)切換、不合規(guī)車型治理、芯片短缺及前期政策紅利逐漸消退等因素影響，今年下半年以來，我國商用車市場接連遇冷，產(chǎn)銷同比持續(xù)大幅下降，整體呈現(xiàn)“高開低走”的態(tài)勢。

具體來看，卡車市場波動(dòng)較大，各細(xì)分領(lǐng)域均受到不同程度的影響，重卡市場甚至慘遭“七連降”;反觀客車市場卻出現(xiàn)近年來罕見的“八連增”，尤其是輕客板塊領(lǐng)漲商用車市場大盤;伴隨著“雙碳”目標(biāo)的穩(wěn)步推進(jìn)，新能源商用車市場成為了“寒冬”中的一抹亮色。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中汽協(xié)”)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國商用車產(chǎn)銷分別完成429.3萬輛和442.9萬輛，產(chǎn)量同比下降9.1%，銷量同比下降5.3%。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2021年商用車總銷量可達(dá)480萬輛，同比下降6.4%。

回溯2021年，國內(nèi)商用車市場“高開低走”的局勢已定。展望2022年，隨著整個(gè)行業(yè)度過排放標(biāo)準(zhǔn)切換階段，限電及芯片供應(yīng)不足等情況有序緩解，商用車市場有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，達(dá)到相對穩(wěn)定的水平。

卡車市場高位遇冷　客車市場逐步回暖

近年來，國內(nèi)卡車市場產(chǎn)銷兩旺，特別是2020年，在國三柴油車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資旺盛等因素的拉動(dòng)下，卡車市場呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢，全年銷量高達(dá)468.5萬輛，同比增長21.7%。

2021年上半年，我國卡車市場依舊延續(xù)去年的高增長勢頭，尤其是重型貨車市場銷量再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)銷量突破百萬輛(104.5萬輛)，中型貨車同比增長51%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場，輕型貨車也實(shí)現(xiàn)了27%的增幅。不過，仔細(xì)分析不難發(fā)現(xiàn)，上半年亮眼的成績主要?dú)w功于一季度銷量的飆升，自4月以后，我國卡車市場走勢開始從“一路大漲”變?yōu)?ldquo;一落千丈”。截至今年11月，我國貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成383.4萬輛和397.7萬輛，同比累計(jì)下降11.5%和7.3%。除中型貨車銷量保持較快增長之外，其他三大類貨車品種產(chǎn)銷均有所下降。其中，重型貨車?yán)塾?jì)銷量約為133.7萬輛，同比下降11.4%;輕型貨車?yán)塾?jì)銷量為192.1萬輛，同比下降4.3%;微型貨車?yán)塾?jì)銷量為54.2萬輛，同比下降14.1%。

總體來看，2021年卡車市場整體表現(xiàn)低迷，且后勁不足。對此，中汽協(xié)副秘書長陳士華認(rèn)為，其主要原因在于排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，導(dǎo)致上半年透支了大量的市場需求，下半年終端低迷疊加芯片供應(yīng)不足，且拉動(dòng)市場增量因素寥寥無幾，造成卡車市場“大起大落”的趨勢更為明顯。此外，由于藍(lán)牌輕卡相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一直處于模糊期，加劇了市場的觀望情緒，致使終端需求大打折扣。

與卡車市場的“涼意滿滿”相比，客車市場雖仍在低迷期，但今年卻亮點(diǎn)十足。公開數(shù)據(jù)顯示，今年1～11月，國內(nèi)客車?yán)塾?jì)銷量達(dá)45.1萬輛，同比增長16.9%，跑贏商用車大盤。在客車主要產(chǎn)品品類中，大型客車?yán)塾?jì)銷量4萬輛，同比下降17%，是客車市場中降幅最大的細(xì)分車型;中型客車?yán)塾?jì)銷量3.9萬輛，同比微降1.3%。相較之下，輕型客車市場可謂是“風(fēng)景獨(dú)好”，前11個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)37.3萬輛，同比增長24.6%，成為拉動(dòng)客車市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力。

“相較于大中型客車需求持續(xù)下滑，輕客不但實(shí)現(xiàn)了‘八連漲’，銷量也創(chuàng)下近年來的歷史新高，客車行業(yè)能夠觸底反彈，輕客市場功不可沒。”對于輕客搶眼的市場表現(xiàn)，某客車企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，我國客車市場“大轉(zhuǎn)小”趨勢明顯，其中社區(qū)出行、接駁、定制公交模式的興起，使得輕型客車的需求進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，隨著線上購物及電商的發(fā)展，物流快遞市場的需求持續(xù)增長，進(jìn)而拉動(dòng)了輕客特別是寬體歐系輕客銷量的提升。另外，藍(lán)牌輕卡標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，致使部分從事城配運(yùn)輸?shù)妮p卡用戶分流到輕客市場，而疫情防控也帶動(dòng)了由輕客改裝的救護(hù)車、疫苗運(yùn)送車等專用車的需求。目前來看，雖然輕客市場已由“八連漲”轉(zhuǎn)為“三連降”，需求增長趨于乏力，但客車市場的全年銷量依舊相對樂觀，未來智能化、電動(dòng)化依舊是客車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

重卡銷量持續(xù)探底　短期需求難以提升

自今年5月以來，國內(nèi)重卡市場一直持續(xù)低迷態(tài)勢。11月，我國重卡市場預(yù)計(jì)銷售各類車型4.8萬輛，環(huán)比下降10%，同比下降65%，創(chuàng)下今年以來月銷量的最低水平，比去年同期減少了8.76萬輛。2021年即將過去，按照目前的形勢來看，最后一個(gè)月的重卡市場也難言樂觀。據(jù)初步預(yù)測，今年重卡總銷量約為138.5萬輛，同比下降14%左右。

對于今年重卡市場出現(xiàn)的巨大波動(dòng)，多位業(yè)內(nèi)人士直言，這是意料之中的事。首先，2020年重卡市場的“瘋狂增長”已提前透支了今年的部分需求。另外，為了應(yīng)對排放升級前國五重卡的購買高峰，各家企業(yè)自今年年初便開足馬力生產(chǎn)國五車型，各地經(jīng)銷商也在全力備貨，加劇了終端需求的提前釋放，使得下半年重卡市場的需求驟降。其次，由于國六重卡購車成本、使用成本較高，用戶對其可靠性和油品適應(yīng)性也心存疑慮，使得重卡市場的剛性需求大打折扣。第三，部分地區(qū)接連發(fā)布針對國五柴油車的管控政策，致使國五庫存車難以消化。而最為關(guān)鍵的是，目前貨運(yùn)市場車多貨少的矛盾日益凸顯，且運(yùn)價(jià)已下降到歷史以來的冰點(diǎn)，嚴(yán)重打消了卡車司機(jī)購車的積極性。

那么，重卡市場何時(shí)能回暖?在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前重卡市場的頹勢很難得到緩解。明年如果沒有大型基建項(xiàng)目的拉動(dòng)或是利好政策的出臺(tái)，想要觸底反彈難度很大。

對此，福田汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，重卡市場目前處于供大于求的狀態(tài)，加之油價(jià)、氣價(jià)的持續(xù)高位，使得運(yùn)輸市場盈利情況不甚樂觀，這也導(dǎo)致新用戶觀望情緒加重，老用戶換車周期被迫拉長，預(yù)計(jì)這種情況會(huì)持續(xù)到明年一季度，進(jìn)入3月后，重卡市場將出現(xiàn)相對溫和性的回升?？梢灶A(yù)見，2022年重卡市場將會(huì)呈現(xiàn)“前低后高”的局面，下半年逐漸恢復(fù)到正常水平。

輕卡市場變局中探尋新發(fā)展

作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場今年開局表現(xiàn)十分搶眼，一季度累計(jì)銷量突破50萬輛，前五個(gè)月累計(jì)銷量突破百萬輛。得益于前期的“超水平發(fā)揮”(近十年最佳)，輕卡市場雖在5月開始步入下行通道，但1～9月的累計(jì)銷量仍高達(dá)161.6萬輛?？傮w來看，輕卡市場也呈現(xiàn)出“高開低走”的態(tài)勢。進(jìn)入下半年，輕卡銷量一路走低，10月銷量不足15萬輛，11月更是出現(xiàn)了26%的大幅下跌。全年輕卡銷量預(yù)計(jì)在208萬輛左右，同比下降5%。

具體到各大主流輕卡企業(yè)的表現(xiàn)，1～11月，有6家輕卡企業(yè)累計(jì)銷量突破16萬輛，其中排名前3的企業(yè)均超20萬輛。福田汽車前11個(gè)月累計(jì)銷量突破38萬輛，累計(jì)份額達(dá)20.01%，繼續(xù)穩(wěn)坐“頭把交椅”;東風(fēng)輕卡累計(jì)銷量21.7萬輛，市場占有率11.23%;長城汽車1～11月累計(jì)銷量成功突破20萬輛(20.8萬輛)，累計(jì)份額達(dá)10.76%;排名第4位的江淮汽車?yán)塾?jì)銷量也接近20萬輛(19.46萬輛)，累計(jì)份額達(dá)10.07%;重慶長安1～11月累計(jì)銷量16.86萬輛，市場占有率8.72%，排名第五;緊隨其后的江鈴汽車?yán)塾?jì)銷量16.59萬輛，累計(jì)份額8.58%。值得注意的是，今年輕卡行業(yè)集中度不斷提高，排名前六企業(yè)的份額占比已接近70%，而其他企業(yè)前11個(gè)月的排名換位頻繁?？梢姡p卡市場競爭最激烈的戰(zhàn)場仍在后位區(qū)。

對于今年的輕卡行業(yè)走勢，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，快遞業(yè)務(wù)的快速增長、冷鏈運(yùn)輸市場需求逐步顯現(xiàn)以及國五柴油輕卡促銷熱賣，是推動(dòng)上半年輕卡市場一路走高的重要原因。另外，政府治理“大噸小標(biāo)”等不合規(guī)車輛，也為輕卡市場換購標(biāo)載車型帶來機(jī)會(huì)。不過，隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施，國家針對藍(lán)牌輕卡的政策不斷收緊，致使下半年的輕卡銷售嚴(yán)重受挫。預(yù)計(jì)2022年，輕卡市場將會(huì)延續(xù)今年下半年的低迷走勢，何時(shí)擺脫困境還要取決于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的實(shí)施時(shí)間和執(zhí)行力度。

實(shí)際上，自2019年“大噸小標(biāo)”亂象被曝光以來，輕卡超載治理便開始持續(xù)深化，并逐步在上牌、上路、年檢等環(huán)節(jié)設(shè)置諸多限制。今年以來，為進(jìn)一步從源頭治理輕卡超載行為，相關(guān)部門正在著手出臺(tái)輕型貨車新技術(shù)規(guī)范。目前來看，盡管輕型貨車新規(guī)暫未落地，但鑒于國家對不合規(guī)車型治理的力度和決心，企業(yè)紛紛開啟“自救”模式，輕卡也開始向小排量、輕量化進(jìn)階。

“不過，藍(lán)牌輕卡新規(guī)一旦實(shí)施，整個(gè)輕卡行業(yè)仍將面臨陣痛期。現(xiàn)有一部分藍(lán)牌輕卡市場的需求，將會(huì)被皮卡以及新能源車型分食;一部分城市配送的需求，將會(huì)向小卡、黃牌中卡市場轉(zhuǎn)移。綜上來看，明年輕卡市場或?qū)⒂瓉碇涟禃r(shí)刻。”北京正萬通汽車銷售服務(wù)有限公司總經(jīng)理高金華說道。

新能源商用車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁　卡客車走勢大相徑庭

今年以來，雖然商用車行業(yè)整體處于下行區(qū)間，但新能源商用車細(xì)分市場的形勢卻一片大好。

公開數(shù)據(jù)顯示，1～11月，我國新能源商用車?yán)塾?jì)銷量15.2萬輛，同比增長54.5%。其中，新能源重卡市場實(shí)現(xiàn)“10連漲”，而且有8個(gè)月漲幅翻倍。從累計(jì)銷量數(shù)據(jù)來看，今年前11個(gè)月，三一重卡、漢馬科技、東風(fēng)汽車、宇通、上汽紅巖、北奔、徐工、南京金龍、一汽解放、福田智藍(lán)10家企業(yè)成為新能源重卡行業(yè)的前10強(qiáng)，合計(jì)份額達(dá)73.8%。

在“雙碳”目標(biāo)的指引下，重型貨車節(jié)能減排迫在眉睫。為此，整零企業(yè)不斷尋求技術(shù)突破，天然氣、混動(dòng)、純電、氫能、甲醇等動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用提速，重卡多元化技術(shù)路線正逐步形成。如今，除純電技術(shù)外，換電模式作為快速提升充電速度和用戶體驗(yàn)的技術(shù)路線，得到了運(yùn)輸市場的熱捧，主流重卡企業(yè)也紛紛涉足該領(lǐng)域，比如一汽解放、東風(fēng)商用車、福田汽車、上汽紅巖、漢馬科技等企業(yè)都在積極布局換電重卡市場。此外，氫燃料電池在重卡領(lǐng)域的熱度也持續(xù)升溫。

“新能源卡車銷量的快速增長，離不開國家和地方層面的政策賦能。尤其是今年以來，國家對換電模式發(fā)展的支持力度明顯加大。同時(shí)，2021年電商快遞業(yè)務(wù)的高速增長，以及新能源物流車路權(quán)政策的進(jìn)一步放開，也加大了市場對新能源卡車的需求。”中國汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長鐘渭平表示，隨著國家政策的引導(dǎo)，商用車新能源化的進(jìn)程將不斷加快，短期內(nèi)新能源卡車特別是新能源中重卡高速增長的趨勢不會(huì)改變。

相較于卡車市場，新能源客車市場由于需求不足，今年仍延續(xù)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，1～11月，新能源客車(大中型)累計(jì)銷量34542輛，同比下降25.7%。

“過去幾年，我國城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源客車普及率不斷提升，市場也愈發(fā)向好。但近年來，受新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡以及需求被提前透支的影響，新能源客車市場波動(dòng)較為明顯。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹指出，2021年以來新能源客車市場一直沒有刺激性政策，加之城市公交的終端需求被嚴(yán)重?cái)D壓，導(dǎo)致新能源客車市場降溫，其銷量延續(xù)下滑態(tài)勢也是必然。

對于新能源客車的未來發(fā)展，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，氫燃料電池有望成為新能源客車的新出口。隨著碳達(dá)峰目標(biāo)的穩(wěn)步推進(jìn)，以及地方政府有序推廣氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，我國客車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?ldquo;氫時(shí)代”。