隨著中國成為全球最大的新車市場，特別是汽車“新四化”發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃生機，國際零部件巨頭投注在這片汽車熱土上的目光，也變得與以往不同。面對中國這個全球汽車市場的新一極，它們在持續(xù)擴大優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極尋求轉(zhuǎn)型機遇，其中包括但不限于：與造車新勢力聯(lián)合開發(fā)業(yè)務(wù)、投資初創(chuàng)公司、收購中國供應(yīng)商的相關(guān)業(yè)務(wù)。這一系列新動作與新現(xiàn)象，構(gòu)成了當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈版圖的一部分，值得行業(yè)關(guān)注。

在全球范圍內(nèi)，新冠肺炎疫情、汽車芯片短缺、政治經(jīng)濟局勢……國際零部件巨頭需要學(xué)習(xí)在不確定性中重新獲得秩序，調(diào)整步伐再次出發(fā)。它們在戰(zhàn)略謀劃上體現(xiàn)出的趨同性，似乎意味著對中國市場有了新的認(rèn)識和解讀。

牽手新勢力擴大合作空間

縱觀零部件巨頭近一段時間以來的動向，顯而易見的是，有越來越多企業(yè)開始與我國造車新勢力聯(lián)手，在自動駕駛、智能座艙、電子電氣架構(gòu)等方面開啟新業(yè)務(wù)。

10月14日，采埃孚集團牽手蔚來汽車，在德國慕尼黑簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)悉，雙方將在線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品等領(lǐng)域展開合作，且此次也是采埃孚集團首次在亞太區(qū)開展線控轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)合作。同時，兩家公司還將建立即時信息共享機制，深化溝通渠道，定期開展技術(shù)交流，共同設(shè)定行業(yè)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

采埃孚亞太區(qū)銷售及客戶發(fā)展高級副總裁許歡平在接受《中國汽車報》記者采訪時表示：“線控轉(zhuǎn)向代表著汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)的未來發(fā)展趨勢，符合高階自動駕駛及智能座艙的技術(shù)要求。蔚來作為一家全球化的智能電動汽車公司，在創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域一直處于行業(yè)前列，致力于引領(lǐng)變革。采埃孚選擇與蔚來汽車合作，也是公司線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品在亞太地區(qū)的首個量產(chǎn)訂單，通過這個契機推廣先進技術(shù)，將配適更多應(yīng)用場景，為用戶帶來更好體驗。”

中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，2021年，主要造車新勢力的產(chǎn)品銷量達到94.7萬輛，同比增長215%，市場集中度為3.6%，同比增長2.4%。從最初在某種程度上被動接受零部件采購方面的苛刻條款，到如今在零部件核心配套上獲得話語權(quán)，造車新勢力與供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化。這背后除了造車新勢力的強勢崛起和市場擴張，還有零部件供應(yīng)商對于當(dāng)前汽車市場新形勢的判斷。

據(jù)統(tǒng)計，今年1～9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。而今年上半年，我國具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%。不可否認(rèn)，造車新勢力恰恰是汽車“新四化”浪尖上的“弄潮兒”。

汽車“新四化”在中國市場風(fēng)頭正勁，這顯然為零部件巨頭與造車新勢力開拓了更多合作空間。今年7月，英飛凌科技與哪吒汽車宣布，就電動汽車電池管理整體解決方案進行技術(shù)合作。據(jù)介紹，憑借這一合作，哪吒汽車成為了英飛凌科技BMS整體解決方案的新能源整車全球首發(fā)合作品牌。

英飛凌科技大中華區(qū)高級副總裁兼汽車電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛表示，公司與哪吒汽車在電池管理領(lǐng)域的合作，結(jié)合了雙方在動力電池和半導(dǎo)體技術(shù)方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)了新的突破，在英飛凌大中華區(qū)新能源汽車業(yè)務(wù)中具有重要意義。

9月30日，佛吉亞與零跑汽車在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同布局可持續(xù)、高質(zhì)量的汽車座椅供應(yīng)鏈。在座椅系統(tǒng)領(lǐng)域，佛吉亞擁有覆蓋骨架、機構(gòu)件、面套、發(fā)泡，到機電一體化系統(tǒng)的汽車座椅產(chǎn)品線以及行業(yè)領(lǐng)先的汽車座椅裝配集成能力。智能座艙的發(fā)展，也對佛吉亞的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提出了新的要求。與造車新勢力合作，將有利于其加深對新能源市場方向和用戶需求的把握，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型步伐。

投資初創(chuàng)公司孵化“希望”

汽車產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型與消費需求不斷升級，對原有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)關(guān)系帶來了全新挑戰(zhàn)。一方面，產(chǎn)能過剩、競爭加劇;另一方面，新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)又面臨資源短缺的問題。而且，不得不承認(rèn)的是，汽車行業(yè)未來的發(fā)展需求跨界融合，這項任務(wù)并非傳統(tǒng)整車和零部件企業(yè)可以獨自承擔(dān)。對國際零部件巨頭而言，從資源、效率、成本、風(fēng)險等角度考慮，投資初創(chuàng)型科技公司，不失為抓住轉(zhuǎn)型機遇的選項之一。

其中，自動駕駛成為熱門賽道。今年5月，博世對中國自動駕駛科技公司文遠(yuǎn)知行進行戰(zhàn)略投資。雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合開展智能駕駛軟件的開發(fā)，加速乘用車領(lǐng)域L2～L3自動駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)和市場化應(yīng)用。

2021年，大陸集團宣布攜手地平線，聯(lián)合成立了智能駕駛合資公司大陸芯智駕(上海)智能科技有限公司;今年6月，大陸集團宣布投資入股魔視智能，共同研發(fā)和推廣適合中國道路場景、優(yōu)化成本的智能出行解決方案;7月，大陸集團和商湯科技聯(lián)合領(lǐng)投的映馳科技完成近億元B1輪融資，映馳科技還與大陸集團達成合作，將發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推動未來出行智能駕駛系統(tǒng)解決方案的發(fā)展。

此外，半導(dǎo)體、電驅(qū)動等領(lǐng)域也受到青睞。2021年12月，舍弗勒集團與臻驅(qū)科技簽訂投資及戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮在新能源汽車動力總成、電機控制器與功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在電驅(qū)動橋等產(chǎn)品領(lǐng)域進行合作開發(fā)。

今年9月，博世創(chuàng)業(yè)投資公司投資致能科技，加速在第三代半導(dǎo)體的布局。博世創(chuàng)投投資合伙人及中國區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孫曉光表示，中國是全球最大、也是增長最快的功率半導(dǎo)體市場，氮化鎵則是實現(xiàn)下一代功率系統(tǒng)進而實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵技術(shù)之一。憑借著工藝和器件結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，致能科技將更充分地發(fā)揮氮化鎵在功率領(lǐng)域的技術(shù)潛力。據(jù)了解，博世創(chuàng)投還投資了黑芝麻智能、悠跑科技、馭勢科技等初創(chuàng)企業(yè)。

在被問到面對諸多技術(shù)方向如何選擇時，許歡平指出，中國汽車市場是最具活力、最注重用戶體驗的市場之一，行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級，迎接“新四化”的挑戰(zhàn)。中國有很多優(yōu)秀的初創(chuàng)公司，在打造新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和開拓新產(chǎn)品應(yīng)用方面發(fā)揮了重要作用，尤其在某一垂直領(lǐng)域，往往具有獨特的技術(shù)優(yōu)勢。采埃孚已與集度汽車正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在底盤零部件及控制系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、被動安全系統(tǒng)等多方面開展密切合作，并聯(lián)合開發(fā)集度汽車機器人智能底盤技術(shù)，在電子電氣架構(gòu)進一步升級背景下，重構(gòu)汽車底盤供應(yīng)鏈生態(tài)。

此外，還有行業(yè)人士表示，隨著整車開發(fā)速度加快，本土化的研發(fā)響應(yīng)速度也成為企業(yè)未來競爭力的關(guān)鍵，這也是驅(qū)動國際零部件巨頭與中國初創(chuàng)技術(shù)公司展開合作的重要原因之一。

本地化收購擴大業(yè)務(wù)版圖

國際零部件巨頭在成熟汽車市場中開展并購并不鮮見，但如今，它們開始對中國汽車零部件供應(yīng)商表現(xiàn)出興趣。這個新變化正是源于我國智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。

去年3月，博格華納首次推出雄心勃勃的電氣化藍圖。今年，符合預(yù)期的利潤和按照計劃進行的并購，都體現(xiàn)出博格華納的“蓄勢·前行”戰(zhàn)略正有條不紊地實施。

今年4月，博格華納發(fā)布消息稱，已正式完成對天津松正汽車部件有限公司的收購，這家公司是由天津松正電動汽車技術(shù)股份有限公司剝離出的輕型車電機業(yè)務(wù)實體。

9月，博格華納宣布，與湖北追日電氣(以下簡稱“SSE”)達成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并同意收購SSE的電動汽車解決方案、智能電網(wǎng)和智能能源業(yè)務(wù)。據(jù)悉，SSE總部位于湖北襄陽，核心業(yè)務(wù)包括新能源汽車充電及電源系統(tǒng)、電力網(wǎng)電能質(zhì)量優(yōu)化、光伏發(fā)電/儲能及多能源互補，為中國及其他70多個國家和地區(qū)的客戶提供電動汽車充電解決方案。博格華納方面表示，SSE在中國的充電和電氣化能力，有望補充公司在歐洲和北美市場的現(xiàn)有能力。

博格華納全球副總裁兼中國區(qū)總裁談躍生表示，全球汽車業(yè)正經(jīng)歷巨大變革，轉(zhuǎn)型是惟一的選擇。收購中國本土企業(yè)是博格華納在“蓄勢·前行——加速引領(lǐng)電動出行時代”全新戰(zhàn)略指導(dǎo)下的重要里程碑，將進一步提高博格華納在垂直整合及規(guī)?；矫娴哪芰ΣU大輕型車電機產(chǎn)品型譜，提高市場觸達速度，形成規(guī)模效應(yīng)，標(biāo)志著博格華納繼續(xù)看好中國電動汽車市場的發(fā)展，也有利于加速公司在華汽車電動化進程。

全球的汽車零部件廠商都在面臨持續(xù)的生產(chǎn)波動和供應(yīng)鏈問題，逆風(fēng)前行已成為“必修課”。麥肯錫全球董事合伙人方寅亮在接受記者采訪時稱，跨國公司需要對業(yè)務(wù)組合進行梳理和審視，以確保每一部分業(yè)務(wù)都有清晰的定位，能夠作為企業(yè)轉(zhuǎn)型的有力支撐。但也要防范“貪多嚼不爛”的問題，在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，企業(yè)要選好切入角度，注重構(gòu)建獨特、差異化的業(yè)務(wù)視角。此外，跨國公司在華業(yè)務(wù)發(fā)展要克服“水土不服”，對于傳統(tǒng)制造業(yè)廠商來說，并購之后能否建立跨產(chǎn)業(yè)、跨地域、跨文化的合作模式，將對后續(xù)發(fā)展起到重要影響。

投建新廠完善業(yè)務(wù)版圖

在對外伸出“橄欖枝”的同時，零部件巨頭仍聚焦于既有業(yè)務(wù)的強化與拓展上，不斷加大在華研發(fā)力度和產(chǎn)能建設(shè)。

今年3月，采埃孚集團在中國的第四家研發(fā)中心——采埃孚廣州技術(shù)中心破土動工，標(biāo)志著其在華研發(fā)布局進一步完善。許歡平介紹稱，中國是采埃孚最重要的市場之一，也是公司順利實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。2021年，采埃孚在華市場銷售額已達70億歐元，約占全球份額的20%，而中國占主體的亞太區(qū)銷售額達90億歐元，占全球份額的25%;下一步，采埃孚在亞太區(qū)的目標(biāo)是到2030年，將當(dāng)?shù)劁N售額在全球市場中的占比提升至30%。

面對汽車產(chǎn)業(yè)變革，舍弗勒集團也通過“有舍有得”的全球戰(zhàn)略布局做出回應(yīng)。據(jù)悉，舍弗勒集團對于中國市場的布局正在成為其業(yè)務(wù)重心之一。在全球布局時，舍弗勒將智能網(wǎng)聯(lián)研究院放在了中國長沙，將輪轂電機全球研發(fā)中心放在了中國上海。在電氣化應(yīng)用領(lǐng)域，舍弗勒的電氣化解決方案已拓展到電機領(lǐng)域，新的電機產(chǎn)品首次亮相2021上海車展。同年7月，舍弗勒在江蘇太倉制造基地的二合一電驅(qū)動橋正式投產(chǎn)。

博格華納也有多家工廠擴建項目正在如火如荼地推進。據(jù)談躍生透露，博格華納蘇州工廠目前正在擴建二期，將實現(xiàn)180萬臺功率電子控制單元的生產(chǎn)能力，同時二期的研發(fā)中心將結(jié)合本土Viper功率模塊(硅基IGBT模塊和碳化硅基MOSFET模塊)測試的開發(fā)，成為其全球第二大Viper生產(chǎn)基地;武漢的電驅(qū)動系統(tǒng)總成及電機工廠，目前也在擴建二期，將擴大電驅(qū)動產(chǎn)能及電機產(chǎn)能;此外，公司正在新建位于太倉的P2混動變速器工廠。這些投資和擴建，意味著博格華納將繼續(xù)加大對中國市場的投入，更好地服務(wù)中國車企，與中國企業(yè)一起完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

終端需求的增長與升級，倒逼汽車供應(yīng)鏈上游技術(shù)發(fā)展，企業(yè)迫切探索轉(zhuǎn)型之路，于是積極開展新的項目建設(shè)，孵化先進技術(shù)，投資有潛力企業(yè)，期望盡快實現(xiàn)商業(yè)化。在方寅亮看來，中國智能新能源汽車市場體量巨大，背后的產(chǎn)業(yè)鏈能帶來更大的集群效應(yīng)，投射到整個價值鏈上，對降低成本和提升效率都會有所助益。除此之外，在全球政治經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的背景下，跨國公司加強本土化生產(chǎn)，一方面能夠更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌觯硪环矫嬉哺欣跇?gòu)建韌性強有力的供應(yīng)鏈。

同頻中國脈動　搶抓發(fā)展新機

當(dāng)前，中國不僅是最大的新車市場，也成為最大的新能源汽車市場。一方面，中國汽車市場規(guī)模大、韌性強，未來仍有增長潛力;另一方面，中國汽車市場結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，“新四化”轉(zhuǎn)型給行業(yè)帶來充沛的創(chuàng)新可能和發(fā)展動能。

中國汽車市場無可比擬的空間與活力，以及行業(yè)展現(xiàn)出的引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革姿態(tài)，被國際零部件巨頭所看重。新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平認(rèn)為，由于中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈條相對完整，汽車“新四化”市場啟動相對較早，同時更具成本競爭力，因此一直被國際零部件巨頭視作不可忽視的“必爭之地”。

中國汽車電動化及智能化的發(fā)展速度超乎人們想象。在談躍生看來，依靠政策推動的市場機制已經(jīng)建立起來，未來更多需要依靠用戶需求和真正的產(chǎn)品力支撐。中國市場目前是全球汽車產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，未來比重還將繼續(xù)提高。而且，中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)版圖與全球市場具有高度一致性，即電驅(qū)+電能+熱管理，這都體現(xiàn)出中國市場的重要性。

中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武對記者表示，國際零部件巨頭要獲得更好的發(fā)展，必不能舍棄中國市場。2000～2020年，我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從小到大，由大向強，付于武認(rèn)為，背后的邏輯在于兩個方面，一是提出“雙碳”目標(biāo)，為保護環(huán)境貢獻了中國力量;另一方面，汽車“新四化”轉(zhuǎn)型重塑了新的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，賦予企業(yè)做大做強的機會。

加強與世界汽車產(chǎn)業(yè)的合作與融合，是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的主要取向。在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，中國一直秉持開放的原則，零部件巨頭也因此獲得了良好的回報。我國企業(yè)也在與國際高手“過招”中，提升了技術(shù)水平、磨煉了競爭本領(lǐng)。面對汽車業(yè)的轉(zhuǎn)型“浪潮”，中國市場將為所有競爭者提供更多突破創(chuàng)新、大展宏圖的機會。

關(guān)鍵詞： 零部件巨頭 汽車芯片短缺 蔚來汽車 采埃孚集團