“2021年全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為52.47%。雖然比2020年的48.45%提高4%，但還是處于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的區(qū)間。其中，新能源乘用車的專用產(chǎn)能達(dá)到569.5萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率是58.4%，情況略有改善。”日前，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)發(fā)布的一組數(shù)據(jù)在汽車業(yè)界引起廣泛關(guān)注。通常情況下，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%屬于合理區(qū)間，如果單從乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)乘用車的產(chǎn)能似乎嚴(yán)重過(guò)剩，實(shí)際情況果真如此嗎?

汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

汽車產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題已不算新鮮，幾乎年年都被汽車業(yè)界提及，而重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域是燃油車，自2000年以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在絕大多數(shù)時(shí)間內(nèi)都在高速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題并不突出。

但是，2018年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量遭遇28年首次負(fù)增長(zhǎng)，而汽車產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也愈發(fā)引起重視，政府管理部門也開始出臺(tái)政策化解風(fēng)險(xiǎn)。2018年底，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)?！兑?guī)定》加強(qiáng)了汽車產(chǎn)業(yè)投資方向的引導(dǎo)，優(yōu)化了燃油汽車和新能源汽車產(chǎn)能布局，明確了產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。同時(shí)，嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，明確禁止建設(shè)的燃油汽車投資項(xiàng)目范圍，嚴(yán)格新增燃油汽車產(chǎn)能投資項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件。如現(xiàn)有汽車企業(yè)擴(kuò)大燃油汽車生產(chǎn)能力的投資項(xiàng)目，就必須滿足若干條件，其中對(duì)企業(yè)以及項(xiàng)目所在省份明確提出，上兩個(gè)年度的汽車產(chǎn)能利用率均高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平。

那么，現(xiàn)在的汽車產(chǎn)能特別是乘用車產(chǎn)能是否真得嚴(yán)重過(guò)剩?在中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心(以下簡(jiǎn)稱“中汽政研”)總工程師吳松泉看來(lái)，我們不能僅通過(guò)“產(chǎn)能利用率”來(lái)判斷產(chǎn)能是否過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)相對(duì)概念，不同領(lǐng)域、不同產(chǎn)品和不同發(fā)展階段，產(chǎn)能利用水平不同。汽車產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，一定規(guī)模產(chǎn)能儲(chǔ)備是正?，F(xiàn)象。此外，產(chǎn)量和產(chǎn)能數(shù)據(jù)口徑、核算方式也會(huì)直接影響產(chǎn)能利用率。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘認(rèn)為，當(dāng)前高端車的產(chǎn)能依舊明顯不足，難以滿足市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的需求，而產(chǎn)能大量過(guò)剩的是中低端車，這是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的特點(diǎn)。

從企業(yè)產(chǎn)能利用率細(xì)分的角度來(lái)看，2021年盡管乘用車整體產(chǎn)能呈現(xiàn)過(guò)剩的趨向，甚至產(chǎn)能完全閑置的企業(yè)高達(dá)幾十家。然而德系、美系部分車企則爆出了相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，部分日系車企甚至還在擴(kuò)大產(chǎn)能。真正承受產(chǎn)能過(guò)剩壓力的車企，則是部分自主品牌和法系、韓系、美系車企。

新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，則主要體現(xiàn)在對(duì)燃油車的替代上，甚至有一部分新能源乘用車企，由于產(chǎn)能不足限制了銷量?？陀^地來(lái)看，新能源汽車需求的增長(zhǎng)目前還暫時(shí)滯后于產(chǎn)能增長(zhǎng)。

“當(dāng)前，我國(guó)乘用車領(lǐng)域產(chǎn)能主要還是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題。”吳松泉認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)新能源汽車和燃油汽車產(chǎn)業(yè)處在不同發(fā)展階段。盡管燃油車仍是當(dāng)前的產(chǎn)銷主力(2021年銷量占比為87%)，但市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和(2021年銷量同比下降5%)。但是，新能源汽車還處于發(fā)展起步階段，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。相比較而言，燃油車領(lǐng)域過(guò)多閑置產(chǎn)能會(huì)直接增加產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，而新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有必要提前儲(chǔ)備部分產(chǎn)能。

閑置產(chǎn)能有增無(wú)減仍在加劇

分析數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，雖然產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是結(jié)構(gòu)性存在，但并不意味著當(dāng)前屬于合理的區(qū)間范圍，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)仍在加劇。

章弘分析，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在快車道上奔跑了20年，保有量迅速增長(zhǎng)，而新車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)的歷史時(shí)期。存量競(jìng)爭(zhēng)階段，汽車產(chǎn)能卻在不斷攀升，既有車企自主擴(kuò)張的原因，但更主要的是，不少地方政府都把發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)作本地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。他們都只看到了一個(gè)時(shí)期之內(nèi)的汽車銷量猛增，沒有認(rèn)清汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)分階段持續(xù)展開的規(guī)律，對(duì)汽車人均占有率與歐美相比還有大幅提升空間非常樂觀，對(duì)中國(guó)家庭大宗商品購(gòu)買輪替頻率認(rèn)識(shí)不足。于是，地方政府、汽車廠家、還有部分業(yè)外資本都加大投資，導(dǎo)致產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，最終造成嚴(yán)重過(guò)剩的問(wèn)題。

與此同時(shí)，歐美國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展已無(wú)空間，中國(guó)幾乎成為最后一個(gè)購(gòu)買力旺盛的大市場(chǎng)，百年老店的國(guó)際品牌先后進(jìn)入中國(guó)建廠。于是，中國(guó)汽車市場(chǎng)幾乎成為全球車企最集中的國(guó)家。自主品牌、合資品牌等各色車企達(dá)到近90家。如此之大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，怎能不導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩?

近兩年，新能源汽車異軍突起，掀起新一輪新能源汽車產(chǎn)能的建設(shè)熱潮。這樣一來(lái)，就讓幾乎呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)，與仍在不斷擴(kuò)張的新增產(chǎn)能形成鮮明對(duì)比，閑置產(chǎn)能只會(huì)有增無(wú)減。

在中汽政研汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室副主任朱一方看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇的原因是多方面的。首先，汽車投資持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，很多行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景過(guò)于樂觀，考慮產(chǎn)能建設(shè)周期，多數(shù)企業(yè)有意提前建設(shè)、儲(chǔ)備，以便及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求。另一方面，汽車電動(dòng)化、智能化吸引了大量投資，不少業(yè)外資本進(jìn)入，加速了產(chǎn)能增長(zhǎng)。此外，落后產(chǎn)能退出通道不暢，導(dǎo)致產(chǎn)能總量有增難減。其次，汽車市場(chǎng)增速放緩。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入降速調(diào)整階段，在產(chǎn)能保持增長(zhǎng)而總體市場(chǎng)遇冷的情況下，產(chǎn)能利用水平必然下滑。最后，朱一方表示，地方大力招商和支持也是加劇汽車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的重要因素之一。汽車制造項(xiàng)目投資規(guī)模大、帶動(dòng)作用強(qiáng)，一直是很多地方政府招商引資的“香餑餑”，地方的投入與支持在一定程度上影響了企業(yè)決策，也催生一些產(chǎn)能“泡沫”。

產(chǎn)能過(guò)剩威脅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

任何產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展都需要未雨綢繆。產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)哪些不利影響，需要業(yè)界有清醒的認(rèn)識(shí)。此前，《中國(guó)汽車報(bào)》記者曾前往部分城市和地區(qū)了解當(dāng)?shù)匦履茉雌嚻髽I(yè)的生存現(xiàn)狀，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題帶來(lái)的負(fù)面影響已經(jīng)有所顯現(xiàn)。

代表性的省份是江蘇。寶能入主之后的觀致，曾計(jì)劃在江蘇昆山新增產(chǎn)能10萬(wàn)輛，如今寶能汽車深陷裁員欠薪資金困局。南京曾引入拜騰汽車。旨在塑造植根中國(guó)、布局全球高端品牌的拜騰汽車，在3年燒光84億元而未實(shí)現(xiàn)一輛量產(chǎn)車下線的情況下被迫官宣停工停產(chǎn)，其此前開工的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園，則規(guī)劃總產(chǎn)能30萬(wàn)輛。江蘇如皋先后引入陸地方舟、吉利康迪、賽麟等6家具備整車生產(chǎn)能力的企業(yè)，試圖建立產(chǎn)業(yè)集群，其于2017年的年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30萬(wàn)輛。然而，這些企業(yè)均沒有發(fā)展起來(lái)，其中陸地方舟等均已處于資不抵債破產(chǎn)或者瀕臨破產(chǎn)，其工廠也處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，留下爛攤子無(wú)人收拾。

在朱一方看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的影響涉及方方面面。在社會(huì)層面，產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)給社會(huì)帶來(lái)巨大壓力，如銀行不良資產(chǎn)增加，職工失業(yè)等。在行業(yè)層面，產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)不善，這些企業(yè)不僅占用了資源，部分企業(yè)為了生存違法謀利，惡性競(jìng)爭(zhēng)，擾亂行業(yè)秩序。在企業(yè)層面，產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致大量無(wú)效投入，加大企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

章弘表示，對(duì)各家車企而言，產(chǎn)能過(guò)?？隙〞?huì)導(dǎo)致盈利能力下降，從而導(dǎo)致固定資產(chǎn)的投入無(wú)效，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的加大。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈也將會(huì)受到負(fù)面影響，比如主機(jī)廠與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的平衡關(guān)系難以維持。最有可能帶來(lái)的是價(jià)格層面的惡性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)汽車行業(yè)的健康長(zhǎng)久的發(fā)展不利。從宏觀層面來(lái)看，閑置產(chǎn)能的大量存在，會(huì)給資金、土地和人才等資源造成閑置甚至浪費(fèi)，這些資源的浪費(fèi)，很有可能產(chǎn)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生通縮風(fēng)險(xiǎn)，甚至引發(fā)系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)，從而制約汽車產(chǎn)業(yè)乃至社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

當(dāng)然，產(chǎn)能過(guò)剩也會(huì)加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的速度。章弘認(rèn)為，“十四五”期間，在雙碳目標(biāo)等節(jié)能減排政策的制約下，燃油車市場(chǎng)的需求將逐步轉(zhuǎn)向新能源汽車，后者的市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大。然而，隨著在建和新建新能源汽車產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。新能源汽車市場(chǎng)肯定會(huì)面臨洗牌，任何一家新能源車企，如果沒有長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資保障和獨(dú)特而又領(lǐng)先的技術(shù)保障，都將會(huì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中遭到淘汰。

化解產(chǎn)能過(guò)剩須多方協(xié)力

當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的投資熱仍然在持續(xù)，造車新實(shí)力不斷涌入，而傳統(tǒng)的汽車企業(yè)也在加大投資力度以穩(wěn)固自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這本是好事，但卻會(huì)加劇產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，章弘建議，無(wú)論是已建還是新建項(xiàng)目，首先要加強(qiáng)科學(xué)評(píng)估，其市場(chǎng)定位如何?有無(wú)領(lǐng)先技術(shù)?有無(wú)發(fā)展前景?然后由行政管理部門加以指導(dǎo)，對(duì)明顯缺乏發(fā)展前景的項(xiàng)目予以叫停，盡量避免盲目上馬項(xiàng)目，避免造成資源的浪費(fèi)。

在當(dāng)前汽車市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量的歷史階段，對(duì)閑置的產(chǎn)能進(jìn)行資源整合，將對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展有利。對(duì)于雖然目前暫時(shí)產(chǎn)能利用率不高，但還具備一定技術(shù)能力和市場(chǎng)基礎(chǔ)的車企，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)之間的兼并重組，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒓s化運(yùn)營(yíng)。

面對(duì)新能源車型取代燃油車型速度的加快，各個(gè)車企應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整兩者之間產(chǎn)量加減，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能以避免出現(xiàn)可能的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。主管部門應(yīng)引導(dǎo)產(chǎn)能資源向具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的車企整合，培育出在國(guó)際市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)車企。提高產(chǎn)品的品質(zhì)和各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高國(guó)內(nèi)車企走向世界的實(shí)力，引導(dǎo)具備自主創(chuàng)新實(shí)力的車企開拓國(guó)際市場(chǎng)，加大出口和到發(fā)展中國(guó)家設(shè)廠。

吳松泉認(rèn)為，中國(guó)汽車企業(yè)努力開拓海外市場(chǎng)，加大出口是化解產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。汽車是國(guó)際貿(mào)易金額最大的單一商品，是歐美日制造強(qiáng)國(guó)出口支柱型商品，很多國(guó)家汽車出口量占比都在一半以上。2020年中國(guó)整車出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.8%左右，在世界主要汽車制造國(guó)中占比最低。我國(guó)汽車出口總體上仍處于初級(jí)階段，未來(lái)潛力很大。隨著中國(guó)汽車產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、品牌、服務(wù)的持續(xù)進(jìn)步，車企國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，汽車出口正進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

吳松泉建議，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈等背景下，自主品牌應(yīng)加快“走出去”步伐。上汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞、比亞迪等重點(diǎn)汽車企業(yè)紛紛將產(chǎn)品出口和國(guó)際化列入發(fā)展戰(zhàn)略，提出“十四五”期間的出口及海外發(fā)展目標(biāo)。吳松泉同時(shí)指出，我國(guó)作為全球最大汽車生產(chǎn)國(guó)，在對(duì)外開放和產(chǎn)業(yè)變革背景下，主要外資企業(yè)正在加快在華全產(chǎn)業(yè)鏈布局，中國(guó)有望成為部分跨國(guó)車企的全球重要出口基地，出口規(guī)模將不斷擴(kuò)大。比如，2021年特斯拉出口16.3萬(wàn)輛，上汽通用出口10.5萬(wàn)輛。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，全球新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，為國(guó)產(chǎn)新能源汽車進(jìn)入海外市場(chǎng)提供廣闊空間。吳松泉預(yù)計(jì)，新能源汽車將成為引領(lǐng)我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)的重要力量。

》》》》記者感言

鼓勵(lì)兼并重組 遏制投資沖動(dòng)

低端產(chǎn)能需要清理，整體產(chǎn)能利用率亟待提升，這是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要解決的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。筆者認(rèn)為，提升產(chǎn)能利用率需要讓地方政府乃至相關(guān)汽車企業(yè)克制自己的投資沖動(dòng)，充分利用已有的產(chǎn)能，進(jìn)行資源整合。

中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡曾撰文指出，伴隨汽車產(chǎn)品多樣化、購(gòu)車渠道多元化，中國(guó)汽車消費(fèi)已逐漸趨于理性?，F(xiàn)在已經(jīng)不是有車就能賣的年代，也不是建廠就能賺錢的年代，這也是相當(dāng)一部分車企處于困境的原因。

但是，依然有人認(rèn)為，為了快速發(fā)展，就要上項(xiàng)目、建新廠，在他們看來(lái)，推進(jìn)新項(xiàng)目就能有營(yíng)收，全面規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是“遠(yuǎn)水難解近渴”;還有人認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)需要持續(xù)積累和不斷擴(kuò)大，建設(shè)新基地、推出新產(chǎn)品、建立新合作，才是明顯可見的發(fā)展業(yè)績(jī);車企新建汽車基地，不僅可以低價(jià)獲得土地、拿到低息資金、獲得地方補(bǔ)助，還可依靠資質(zhì)進(jìn)行代工、置換等，不乏各類直接或間接的利益與業(yè)績(jī)。

顯然，盲目上馬新項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)極大，而整合重組則是更為務(wù)實(shí)的操作。我們也觀察到最近的一些頭部企業(yè)，開始著手對(duì)一些閑置產(chǎn)能進(jìn)行收購(gòu)。代表性的例子是比亞迪接手大乘汽車撫州生產(chǎn)基地，長(zhǎng)城汽車先后收購(gòu)漢騰汽車二期工廠、漢龍汽車工廠，獵豹荊門生產(chǎn)基地以及眾泰臨沂工廠。

這樣的并購(gòu)乃至重組，越多越好，將會(huì)提升產(chǎn)能利用率以及加快產(chǎn)業(yè)集中度的提升。提升產(chǎn)能利用率的好處不必多說(shuō)，而產(chǎn)業(yè)集中度的提升將有助于建立大型企業(yè)集團(tuán)，以更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，與跨國(guó)公司正面競(jìng)爭(zhēng)。

安慶衡建議，國(guó)家應(yīng)鼓勵(lì)組建大型企業(yè)集團(tuán)，盡早結(jié)束100多家企業(yè)共存的局面，適度構(gòu)建政策壁壘，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。要加強(qiáng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入管理，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件，避免低水平重復(fù)建設(shè)。此外，要推動(dòng)部分難以為繼的弱勢(shì)企業(yè)退出，促進(jìn)形成適度集中的市場(chǎng)新結(jié)構(gòu)。

不過(guò)，對(duì)于收購(gòu)的一方而言，也要評(píng)估好自己對(duì)產(chǎn)能的消化能力，同時(shí)對(duì)未來(lái)汽車市場(chǎng)要有冷靜的判斷。并購(gòu)重組擴(kuò)充產(chǎn)能自然是好事，但是，企業(yè)一定要有足夠的資金實(shí)力，避免資金鏈緊張或者斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，一旦市場(chǎng)有劇烈的變化或者黑天鵝事件發(fā)生，也許遭遇沖擊最大的反而可能是體量大的。

關(guān)鍵詞： 產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 產(chǎn)能利用率 汽車產(chǎn)能 行業(yè)轉(zhuǎn)型